投資銀行
致力于打造全方位的資本市場服務平臺
為企業(yè)提供并購重組、私募融資、IPO、破產(chǎn)重整、新三板掛牌等專業(yè)財務顧問服務,根據(jù)客戶個性化需求,為客戶創(chuàng)造價值,成為嫁接企業(yè)與資本市場的橋梁。
并購重組
協(xié)助企業(yè)整合企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營業(yè)務、優(yōu)化資產(chǎn)結構、改善財務狀況,通過對企業(yè)的資產(chǎn)進行買賣(收購、兼并)、剝離、置換等行為,剝離不良資產(chǎn)、配置優(yōu)良資產(chǎn),使現(xiàn)有資產(chǎn)的效益得以充分發(fā)揮,從而獲取最大的經(jīng)濟效益。
為企業(yè)尋找潛在的買方或賣方;
為企業(yè)選擇合適的收購時機提供建議;
向獵手公司或獵物公司提供企業(yè)估值等事項的咨詢,協(xié)助企業(yè)參與談判;
協(xié)助獵手公司制定并購計劃與方案或協(xié)助獵物公司針對惡意的收購制定反收購計劃;
組建中介機構并協(xié)調(diào)其工作;
協(xié)助企業(yè)完成并購重組中涉及的其他事項及收購后的整合。
破產(chǎn)重整
針對可能或已經(jīng)具備破產(chǎn)原因但又有維持價值和再生希望價值的企業(yè),按照法律規(guī)定的程序,保護企業(yè)繼續(xù)營業(yè),實現(xiàn)債務調(diào)整和企業(yè)業(yè)務重組,使之擺脫困境,恢復營業(yè)能力并走向復興。目前已成功完成夏新破產(chǎn)重整。
協(xié)助企業(yè)尋找合適的重組方;
協(xié)助企業(yè)有效地處理政府、法院及其他相關部門之間的關系;
協(xié)調(diào)處理債權債務關系;
協(xié)助企業(yè)妥善安置職工;
協(xié)助企業(yè)提供破產(chǎn)重整方案;
協(xié)助企業(yè)完成破產(chǎn)重整或清算涉及的其他事項。
私募融資
包括私募股權融資及私募債券融資,對股權或債權融資方式進行比較、選擇、建議和實施。
企業(yè)融資:為企業(yè)精心篩選和引進合適的戰(zhàn)略投資方,協(xié)助企業(yè)進行財務預測和價值評估,并在為企業(yè)量身設計方案的基礎上負責編制有關文件,協(xié)調(diào)中介機構開展工作,協(xié)調(diào)交易內(nèi)容和條款,協(xié)助企業(yè)報批和實施。
項目融資:協(xié)助企業(yè)編制項目融資的商業(yè)計劃書,組織項目融資推介,安排商務談判并促成交易。
境內(nèi)外IPO
根據(jù)企業(yè)實際情況,為企業(yè)境內(nèi)外的上市提供咨詢、分析和方案設計等服務。作為項目協(xié)調(diào)人協(xié)調(diào)各中介機構開展上市工作。
協(xié)助企業(yè)進行財務規(guī)劃;
協(xié)助企業(yè)進行IPO前的企業(yè)改制;
協(xié)助企業(yè)設計股權結構;
為企業(yè)設計合適的上市路徑(境內(nèi)或境外)及方案;
協(xié)助企業(yè)進行上市主體估值;
為企業(yè)選擇合適的上市時機提供建議;
對企業(yè)進行上市相關事項的輔導,協(xié)助其應對上市相關問題;
推動企業(yè)進行路演排練和最終定價發(fā)行。
新三板掛牌
為非上市公眾公司和非公眾股份有限公司提供規(guī)范股份轉讓服務的股份轉讓平臺。通過規(guī)范運作、適度信息披露、相關部門監(jiān)管等,有效促進掛牌企業(yè)健全治理結構,熟悉資本市場,以實現(xiàn)其他形式的資本運作。
為企業(yè)新三板掛牌中介機構的選擇提供建議并進行相應的協(xié)調(diào)工作;
協(xié)助企業(yè)對中介機構出具的掛牌相關協(xié)議、披露等提供建議;
協(xié)助企業(yè)進行掛牌資格的申請及后續(xù)掛牌工作的開展;
對企業(yè)在新三板掛牌中的其他問題給予協(xié)助指導。